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「600584资金流向」芯片缺货未缓解 晶圆再迎涨价潮

「600584资金流向」芯片缺货未缓解 晶圆再迎涨价潮

据报道,2021年芯片短缺似乎没有缓解的迹象。各种芯片太紧了,无法订购,今年的扩张计划大幅缩水。

在缺货的浪潮中,许多终端企业甚至恐慌地按照以前采购数量的几倍下单。终端企业抢芯片的同时,芯片制造企业忙着从上游抢购制造芯片的原料晶圆。

据业内人士分析,芯片短缺是由于部分企业抢夺产能、重叠疫情造成的供应受限,核心原因集中在上游晶圆制造流程。

深圳某晶圆制造企业负责人表示,该企业生产的相机需要主控芯片、内存芯片、WiFi芯片等元器件,占产品总成本的60%。目前,除了订购困难之外,出现许多芯片的价格也有不同程度的上涨。目前晶圆厂的产能主要分为6寸、8寸、12寸。一般8寸和12寸用的最多。

在疫情期间,消费电子、工业市场和汽车的需求飙升,其中大多数需要8英寸的晶圆。需求激增导致市场上8英寸晶圆产能持续短缺。根据国际半导体工业协会发布的全球晶圆预测报告,到2021年底,8英寸晶圆生产线将增加到202条,超过历史最高水平。

8英寸晶圆产能供不应求

会持续半年以上

据《台湾省商报》报道,由于上游晶圆代工厂持续满负荷生产,今年上半年半导体封装测试产能仍严重紧张。领先厂商日月光投资控制近期横扫数千台打线机,机器设备交付时间大幅延长至半年以上,意味着上半年打线封装产能的扩张非常有限。订单持续涌入,阳光月光投资管控能力达到下半年,华泰、凌盛、潮丰等其他公司的接线和包装订单也出现爆炸式增长。

数据显示,2019年中国晶圆制造业年市场规模超过2000亿元;预计2020年中国圆晶制造业市场规模可能达到2623亿元,过去5年复合增长率为23%。近年来,模拟芯片和功率半导体的市场规模发展迅速,5G、物联网等下游的发展推动了8英寸晶圆需求的爆炸式增长。

据吉邦咨询数据,2020年第四季度8寸晶圆价格将大幅上涨5%~10%左右,第四季度UMC、世界先进等公司价格将上涨10% ~ 15%左右,行业景气度有望持续。

中泰证券(报价600918)表示,预计新增产能将在一定程度上缓解供需矛盾,但需求增速将大于产能增速,8寸平板的短缺至少会持续到2021年下半年甚至2022年。

5个晶圆概念股

净利润有望翻倍

据证券时报数据宝统计,有25只股票有晶圆相关业务。SMIC(报价688981,股票咨询)(港股00981)提供0.35微米到14纳米不同技术节点的晶圆代工厂和技术服务。长江电子科技(报价600584,诊断)的主要业务包括晶圆轨道的封装和测试。

1月以来,晶圆概念股7只股票涨幅超过10%,京生机电股份有限公司(股票市场报价300316)涨幅49.6%,排名第一。在此期间,贝尚资本增持了中环(报价002129,诊断学)、北华创(报价002371,诊断学)、长江电子科技、通福微电子(报价002156,诊断学)、杨洁科技(报价300373,诊断学)。鼎龙股份(报价30054,诊断),增持最多的是中环,期间累计增持1127万股。

目前,那里

关于作者: 谈股论金

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