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「信维通信」刚完成缴款 突然中止上市!而投资者却说“赚了” 怎么回事?

上周支付完成,日盛可转债意外紧急宣布停牌。相反,投资者觉得他们赚了钱。为什么?

原来东方日盛(报价300118)之所以“急刹车”,是因为公司扣除非经常性损益后的净利润估计为6000万元,-为1.4亿元,可能导致发行人不符合可转债发行上市条件。

由于预计扣除非净利润后亏损较大,东方日盛2月1日走跌,2月2日继续下跌。结果日升债转股价值跌破60,停牌让投资者避免了损失。

我刚刚付了款,但我不得不收回

2月1日晚,东方日升宣布暂停日升可转换债券上市。日盛可转债1月22日发行,1月26日完成兑付。这次停牌,可以说是“突然刹车”。

刚完成缴款,突然中止上市!而投资者却说“赚了”,怎么回事?

暂停上市的主要原因是发行人扣除非净利润,预计亏损较大。1月29日和1月31日,东方日盛分别披露《东方日升2020年度业绩预告》和《东方日升2020年度业绩预告补充公告》,公司扣除非经常性损益后的净利润(以下简称“扣除非净利润”)预计亏损6000万元,-1.4亿元。

东方日盛表示,该财务指标可能导致发行人不符合《创业板上市公司证券发行注册管理办法(试行)》第9条第(5)项和《深圳证券交易所创业板股票上市规则(2020年12月修订)》第2.2.3条规定的向未指定对象发行可转换债券的条件。经协商一致,发行人与保荐机构(主营承销业务)精证证券有限责任公司决定暂停上市。

貌似灾祸实际使人得福之事

从日升可转换债券的发行到退出,成功的投资者经历了一次过山车之旅。

投资者的心路历程

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来源:投资者贡献

日升可转换债券的初始转换价格为人民币28.01元。1月22日发行时,股东郑方日盛最新的收盘价是27.07元,由此计算的换算值约为97元。但由于附有转换权证,可转换债券的价格一般对其转换价值有一定的溢价,有的机构给出的估值在120元以上。

日盛可转债发行规模为33亿元,在可转债市场可算作“大盘bonds”。由于收益可观,投资者购买更加活跃,网上胜率为0.013%。

1月26日,日盛可转债完成投资者网上成功支付。当时扣除非净利润后的预计大额亏损公告尚未披露,东方日盛股价相对稳定。投资者等待上市后新收入安全。

1月29日晚,东方日盛公布从其非净利润中扣除了一大笔亏损,成功申请的投资者度过了一个艰难的周末。2月1日,东方日升下跌,收于19.29元。日盛可转债计算的转换值跌至69元。根据这种情况,大破发是大概率事件,一些投资者已经“失去理智”。

过去四天交易的上升趋势

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来源:风

2月1日晚,东方日盛宣布暂停发行可转换债券,并表示将向投资者返还投资者缴纳的认购资金和同期银行存款利息。投资人说:“幸好退款了。”

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来源:分享一下

值得注意的是,这种安置在股东的比例超过70%。如果以目前的转换价值上市,参与配售的股东可能会损失超过10亿元。

业绩大幅下滑。第四季度净亏损超过4亿元

东方日升2020年归属于母公司的净利润预计为1.6亿元至2.4亿元,比去年同期下降高出75.35%至83.57%。

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来源:公司公告

至于性能下降的原因,该公司表示,光伏电池和模块的产量增加,相关光伏产品的销售收入在此期间有所增加。但由于上游主要原辅材料价格上涨的双重影响

本公司还表示,在报告期内,由于人民币对美元升值,本公司外币货币性项目的汇兑损失计入汇兑财务费用

损失金额约为9000万元-1.2亿元。上年同期为汇兑收益,金额为1.19亿元。


  且与上年同期相比,非经常性损益对公司净利润的影响金额增加。本期非经常性损益对公司净利润的影响金额约为3亿元,主要为公司所持有的交易性金融资产的公允价值变动收益,上年同期非经常性损益对公司净利润的影响金额为 1.5亿元。


  梳理东方日升三季报,2020前三季度,公司实现营收108.3亿元,同比增长10.8%;归属净利6.48亿元,同比下滑17.3%。照此计算,2020年四季度,东方日升实现营收42亿-62亿元,净亏损4.1亿-4.9亿元。


  对于可转债项目中止,有媒体报道,公司相关负责人回应影响有限,不影响非募投部分推进,但涉及募投部分项目不排除会进度放缓。


  东方日升成立于1986年,2010年9月在深交所创业板上市,主要从事光伏电池片和组件、光伏并网发电系统等的研发、生产和销售。作为光伏题材股,东方日升近一年股价持续走高。


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  来源:东方财富(行情300059,诊股)


  4个交易日市值蒸发超百亿


  在可转债中止、业绩补充预告当天,关注函也紧随而至。要求公司分季度列示组件产品的销售单价、销量、收入、主要原材料的采购单价及成本占比、毛利率等,对比组件及主要原材料的市场价格变化情况、同行业可比上市公司的同期业绩变动情况,分析说明第四季度业绩大幅下滑的原因及合理性。


  并要求公司补充说明持有的外币类型及金额,并结合汇率变动情况说明相关汇兑损失的具体情况,公司是否建立相关风险防控机制及其有效性,以及公司持有的交易性金融资产的类型、金额、公允价值变动收益的计算过程及依据,相关事项是否及时履行临时信息披露义务。


  同时,要求公司说明可转债中止上市后续相关事项的具体安排,本次中止上市对于公司生产经营、财务状况等的影响及拟采取的应对措施,以及自查董监高人员、5%以上股东在公告前1个月内买卖公司股票的情况,是否存在利用内幕信息进行交易的情形。


  受业绩下滑及转债中止影响,2月1日,东方日升开盘即一字跌停,全天未打开跌停板,报收19.29元/股,总市值174亿元;2月2日,截至午间收盘,每股15.56元,跌幅19.34%,总市值140亿元。


  相比1月27日收盘价每股27.6元、总市值248.68亿元,短短4个交易日,总市值蒸发近100亿元。


  截至2020年9月30日,东方日升总股东数仍有5.1万户,且十大流通股东中,公募汇丰晋信基金、平安基金以及私募高毅资产旗下产品皆在列。


  刚完成缴款,突然中止上市!而投资者却说“赚了”,怎么回事?


  其中,汇丰晋信基金旗下的2只基金分别位列东方日升的第二、第八大流通股股东,平安基金旗下的2只基金分别位列东方日升的第四、第七大流通股股东,上海高毅资产管理合伙企业(有限合伙)-高毅邻山1号远望基金为东方日升的第三大流通股股东。


  


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