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「万达私有化概念股」非瘟疫情又抬头?4000亿龙头彻底火了!猪价迎来关键时间点,后市怎么走?

在股价成功站在100元以上的高位后,2月4日,沐源股份(报价002714)股价一度升至108.28元/股的历史高点。

新闻方面,据市场分析人士透露,近期中国部分地区非洲猪瘟疫情有再次上升迹象,市场出现部分生猪损失。在这种背景下,趋势会在猪的周期中从出现改变吗?

龙头股非瘟疫价格升至新高

得益于非洲猪瘟疫情带来的产能加速撤退,国内生猪价格近两年飙升至历史新高,龙头企业沐源股份市值也迅速攀升。

2月3日,沐源股份股价收于107.02元/股,成功突破100元大关。当日公司总市值也一举突破4000亿元,达到4023亿元。2月4日上午,公司股价再次上涨,突破历史高点,随后出现回落,收于106.53元。

非瘟疫情又抬头?4000亿龙头彻底火了!猪价迎来关键时间点,后市怎么走?

此前,2019年2月6日,沐源股份市值刚刚首次达到1000亿元。8个月后,2019年10月25日,沐源股份市值首次突破2000亿元。之后,2020年6月30日,沐源股份市值站在3000亿元以上。

与以往生猪种畜股价不断上涨的背景不同,2020年9月以来,随着生猪价格下行趋势逐渐显现,市场达成共识,生猪周期进入下行通道。那么,为什么最近沐源股份股价暴涨?

“虽然没有官方数据,但最近在中国部分地区爆发的非洲猪瘟疫情确实显示出上升的迹象,生猪存栏量也有一定的下降。”一位未透露姓名的市场分析师近日与证券时报e公司记者沟通,指出中国北方冬季气候不利于疫情防控,出现无鼠疫重复出现是正常的。虽然疫情的影响不会显著改变生猪市场的趋势,但我们仍然无法把握疫情的趋势。

据Sogou.com分析,近日国内生猪价格零星反弹,整体涨幅较弱。在多种因素下,北方地区已大面积下降,部分地区仍存在“被清污甩猪”现象。迫于压力,猪价下跌,非瘟疫原因被迫清仓,恐慌过度被迫抛售。目前南北产销区的价格差异持续拉伸,全国高价区只有海南脱颖而出,低价区延伸到新疆、甘肃、黑龙江、吉林、天津、河北、河南、山东等地!

卓创分析师郭丹丹也指出,近期疫情再次从土壤中来,桂北疫情略重。市场上有中国猪和出现。

她说,广西不仅受到猪瘟的影响,还受到仔猪腹泻、口蹄疫和疫苗病毒的影响。首先,疫苗病毒并不具备之前流行的野生病毒那样的致死能力,但是可以引起慢性症状,减少产生键子的数量。为了防止出现,病毒的传播,一些企业进行了扑杀,使得这种新型病毒具有相当高的致死能力。疫苗病毒影响个体大规模养殖单位。只有携带疫苗病毒的农场变成了单阴性农场,目前大部分已经售出。出售后,农场将进行2-和3个月的消毒。最近广西腹泻和口蹄疫比较严重。-断奶仔猪的成活率为85%,-为92%。就广西而言,猪瘟正在上升。卓创监测的10家大型养殖企业显示,广西猪瘟呈上升趋势,主要集中在桂北,分布在桂林、柳州、贺州等地区。企业的最高损失率是30%,而且大部分都在15%和20%之间,-桂南相对稳定。从南北猪源分布来看,广西猪的损失是巨大的

“最近的市场节奏明显受到多次疫情的影响。受新冠肺炎北部肺炎疫情影响,北部市场担心物流问题,这将影响畜禽产品的供应。备货时间比以前提前一周左右。随着春节假期的临近,终端市场的备货节奏开始逐渐放缓。”宝成期货高级农产品(报价00061,股票咨询)研究员毕慧在接受《证券时报》记者e采访时指出,屠宰企业从2月4日开始陆续放假,复工时间集中在2月中旬。目前养殖端销售相对集中,除了正常出栏外,前期还有生猪延迟,导致短期市场供应量明显增加,生猪价格明显下降。此外,今年以来,我国已有17万吨储备肉投入使用,中国商业储备商品管理中心发布公告。2月4日和2月9日,3万吨中央储备冻猪肉两次投入使用,储备肉“稳定”市场的作用开始逐渐显现。猪的平均屠宰价格为34.34元/公斤,比当月高点下降了10.5%。

卓创的数据还显示,1月份广西生猪价格在震荡下跌,国外三元屠宰均价从38.6元/公斤跌至35.86元/公斤,累计下跌2.74元/公斤,跌幅7.1%。

根据郭丹丹的分析,第一个原因是北部一些地区的疫情加剧。山东、河南、湖北的生猪损失在-, 10%-15%不等,母猪在-也有5%-10%的损失,很多中产猪和淘汰母猪已经进入市场。另外,春节前农场积极性高,供应方充足;其次,需求低迷,春节备货尚未开始,企业需求不高,启动水平调整不明显;最后,冠状病毒的流行导致猪的流通不畅,产地的猪源略有积压,供需失衡,出现的猪价下跌

需求方面,临近春节,终端需求开始提升,屠宰厂启动水平逐渐提升。供给方面,很多中年猪和淘汰母猪冲击了市场,养殖场屠宰热情高,猪源分阶段增加。春节前夕,中央政府将每周在-集中投放23万吨储备肉。在供需博弈中,春节前生猪价格还有上涨空间,但幅度有限。据估计,37-的生猪价格可能为37.5元/公斤。春节后,市场关闭,交易疲软,生猪价格继续下跌。

P>  搜猪网分析师冯永辉也指出,2月3日全国瘦肉型猪出栏均价32.87元/公斤较前一日的33.21元/公斤下跌了0.34元/公斤,单日跌幅1.02%。近期猪价持续大幅下跌态势,仅仅一周左右时间全国均价从35元/公斤以上快速跌破33元公斤大关今日总体猪价探底至32.9元/公斤附近。3日市场跌势仍明显大于涨势,但止跌转涨地区有所增多,全国19省下跌9省猪价上涨(幅由高到低)分别是广西、云南、内蒙古、浙江、河北、江西、辽宁、山西和新疆。整体看北方地区历经持续快速下跌后,东北及华北部分地区星现出一定止跌企稳态势,而南方地区受北方持续下滑影响,多地猪价出现补跌现象。


  周期下行走势依然难改


  “非瘟疫情来看,除了两例非瘟疫情外,目前官方并没有通报新的疫情,疫情仍处于散点性复发的可控范围内,尤其是在国家积极防控的领导下,疫情尚不具备大面积反扑的可能。 ”毕慧表示,2021年4月起试点大区逐步限制生猪调运,生猪调运管理作为非瘟防控的重要手段,试点区域的实践为全国工作的推进总结了经验,也推进了运猪向运肉的转变。


  她表示,总体来看,随着春节的逐渐临近,生猪市场交投转为清淡,猪价波动将逐渐放缓。生猪期货经历了连续3周的下跌走势之后,上周生猪期货整体止跌反弹,本周冲高后小幅回落,主力合约2109受到25500元/吨一线支撑,但市场量能并未明显放量,仍在制约价格后续上行空间。在市场量能积蓄期间,上方压力为前期跳空缺口26300元/吨。随着终端备货节奏逐渐放缓,市场供应上量对猪价形成压制,同时饲料成本抬升仍是大势所趋,生猪养殖盈利空间存在继续被压缩的可能性。生猪期货价格在上周反弹过后或将转入震荡区间,春节假期前价格或将依托价格中枢25000元/吨支撑,在25000-26200区间内震荡运行。


  冯永辉认为,2月4日和2月9日将继续向市场投放中央储备冻猪肉,每批投放数量均为30000吨,短短不到一周时间将有60000吨储备肉出库投放市场。年关将至猪肉消费需求回暖增多,与储备肉持续密集投放相互抵消,猪价反弹继续承压,预计短时部分高价区猪价仍有进一步回调可能,低价区猪价企稳为主反弹空间依旧受限。


  方正中期期货研报也称,入冬以来人畜疫情双双反弹,北方地区多地被划为中高风险地区,养殖场普遍担忧疫情后期进一步扩散引起被动压栏以及饲料断档急于出栏,导致短期市场生猪供应量明显增加。养殖端加速出栏给了屠宰端比较大的压价空间,收猪较此前顺畅许多,但屠宰场的开工率并没有随之出现明显上升,甚至还有下滑的趋势,这意味着目前终端的消费不及猪肉的供给,从而造成了短期内供需格局偏宽松的局面。为了疫情防控的需要,今年官方提倡居民留在工作地过年,各地区特别是中小城市春节期间外出餐饮消费预计会受到影响,终端备货需求不大。


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