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「除权价」券商“一哥”重磅出手!280亿配股计划曝光 未来三年分红计划也出炉

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自年牛股市开盘以来,券商中信证券频频大动作!

2月26日晚,中信证券公布280亿元配股计划,拟用于发展资本中介业务、子公司、信息系统建设等。实施上述配股计划的主要原因是建立航母级经纪公司,积极参与国际市场竞争,降低流动性风险,促进公司实现战略目标。

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在同一天召开的董事会上,中信证券审议通过了公司2021年-和2023年股东回报计划,其中规定,如果公司发展阶段成熟,有重大资本支出安排,在进行利润分配时,现金股利在本次利润分配中的比例至少应为40%。值得一提的是,2019年中信证券现金分红64.63亿元,占当年返还给母亲净利润的50%以上。如果继续保持上述分红比例,中信证券2020年的现金分红规模很可能超过74亿元人民币。

相关人士告诉记者,中信证券为股东,的回归支付了很大比例的股息,并实施了配股计划,以满足业务增长的资本需求。

中信证券推出280亿元配股计划

根据中信证券26日晚发布的配股计划,该公司计划在收盘后,以A股,配股和股权登记日的总股数为基准,以每10股不超过1.5股的比例,将配股分给所有A股股东人。基于中信证券截至2020年底的股本总数,此次配股的股份数量不超过19.39亿股,其中A股配股的股份数量不超过15.97亿股,配股的h股数量不超过3.42亿股。

据悉,配股募集资金不超过280亿元,扣除发行费用后的净募集资金拟用于发展资本中介业务、增加对子公司的投资、加强信息系统建设和补充其他营运资金。

其中,计划投资不超过190亿元发展资本中介业务,不超过50亿元增加对子公司的投资,不超过30亿元加强信息系统建设,不超过10亿元补充其他营运资金。募集资金净额低于拟投入募集资金数额的,不足部分由公司自行融资解决。

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在增加子公司投资方面,中信证券表示,为了促进公司集团化,打造公司品牌,增强母子公司的协同效应,公司计划投入部分募集资金,通过多元化手段为中信证券国际等子公司提供资金支持,增强子公司资本实力,丰富公司多元化收益,优化业务结构,促进公司协调发展。

还值得一提的是,就在本周一,中信证券宣布计划成立中信证券资产管理公司,一家全资子公司,资本不超过30亿元人民币。

截至2020年9月底,中信证券客户资本存款和客户准备金总额为1761亿元,分别占总资产的16.87%;扣除客户资金存款和客户准备金后,中信证券总资产为8680.34亿元。

为了打造“航母级”经纪人,

中信证券作为一家券商的大哥,并不缺钱,但经常通过融资来提高财务杠杆。今年1月5日晚,中信证券宣布,已获得中国证监会批准,向专业投资者公开发行总面值不超过800亿元的公司债券。但800亿企业债券不是一次性发行的,企业债券资金不计入企业资本。

研究发现,中信证券最近一次大规模增资,实际上是在收购顾的时候

三是促进公司战略目标的实现,帮助公司“成为全球客户最信赖的国内领先、世界级的中国投资银行”;

四是降低流动性风险,增强公司抗风险能力。

此外,证券业迎来了全面发展的历史性机遇。资本实力是公司业务规模的扩大和综合竞争力的提升

争力、稳固竞争优势的重要因素。中信证券认为,本次发行募集资金有助于公司夯实资本实力,提升行业竞争力,增强风险抵御能力,为公司战略目标的实现提供强有力的支持。

  过去五年累计现金分红258亿元

  中信证券同日召开的董事会会议,审议通过了公司2021—2023年股东回报规划,即公司采取现金、股票方式或者现金和股票相结合的方式进行利润分配,并在具备现金分红条件时,优先考虑现金分红的利润分配方式,具体分配比例由董事会根据公司经营状况和中国证监会的有关规定拟定,由股东大会审议决定。

  中信证券表示,公司尽可能保证每年利润分配规模不低于当年实现的归母净利润的20%。在当年盈利且累计未分配利润为正,现金流满足公司正常经营和长期发展,且实施现金分红不会影响公司持续经营的情况下,公司可采取现金方式实施利润分配。其中,当公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在该次利润分配中所占比例最低应达到80%;公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在该次利润分配中所占比例最低应达到40%;公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在该次利润分配中所占比例最低应达到20%。

  2019年,中信证券实现归母净利润122.88亿元,派发现金红利64.63亿元,分红比例达到52.85%;此前中信证券发布业绩快报显示,2020年实现归母净利润为148.97亿元,若延续上述分红比例,2020年度中信证券现金分红规模很可能超过74亿元。

  统计数据显示,2015年至2019年5年间,中信证券分红比例从2015年的30.60%提升至52.85%,累计分红258.5亿元,平均分红比例约为45%,高于其他头部券商。

  过去三年,中信证券累计分红占当年可分配利润比例为141.15%。

  中信证券总经理杨明辉曾表示,中信证券确定每年的分红比例会遵循股东利益最优原则,即当净资产规模不足够大且净资产收益率较高的时候,应该将现金留在公司促进业务发展,此时应该减少分红;但是,当净资产规模达到一定规模且净资产收益率没有明显提高的时候,就应该加大向股东的分红力度,这实际上就是帕累托最优原则(即指资源分配的理想状态)。

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