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「中金策略」巨丰投顾:万事俱备!A股新行情加速 仅差这一东风

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观点:滞胀和过热的信号逐渐释放。虽然经济复苏仍在加速,但已进入后期。随着经济复苏进入后期,流动性略有收紧,下一次大幅度收紧的也将是趋势,这对股市来说不是好消息。此外,在2月中旬以来的下跌之后,牛市市场格局预计将发生巨大变化。牛市还没有结束,但已经进入牛市,的后期,整体机会不明显。因此,我们应该注意当地的板块和当地的牛市机会。

昨天美国计划向富人征税,美股一度是跳水如果这个趋势继续下去,成本可能对投资者来说太高了,所以对美股不是很有利。但在国内,美国的影响目前有限,暂时还是情感影响。

今天,这两个城市有不同的开盘,这实际上说明了这个问题。在创业板,的带领下,深证成指在拉升,领涨,而金融股价一度上涨,沪指也顺利转红,在红盘上方操作。然而,一整天以来,板块出现了巨大的分裂,钢铁、家用电器和电气设备走强,而房地产、电脑、矿业和通讯业的下滑拖累了市场。

最近我们发现很多股票都开始了新的高模型。比如昨天,英甲红九的股价再创新高,而今天,容杰股份和东方宇宏也迎来了新高。再看宁德时代,已经迎来了趋势,的反弹,许多白马领袖的集体反弹强于大势,至少表明此时市场风险已经很小,而且更多的是,在季度业绩的推动下,还有许多品种之前已经超卖。

不仅是盘面的表现,还有最近的资金。根据东方财富选择的数据,3月份北行资本净流入A股187.11亿元,连续第五个月超过100亿元。与前几个月相比,3月份外资流入明显放缓,但整个第一季度外资流入仍达到1000亿元。最近,从公布的机构立场可以看出,基金的规模虽然略有缩小,但重仓股,没有明显缩小,甚至加仓的方向也被市场复制了。

最重要的是,公布上周五一季度的经济数据略低于市场预期,但两位数的高增长,即使抛开去年的低基数,仍然是一个相对较高的增长,这表明经济复苏在继续,同时也给市场带来了强劲的支撑,导致市场情绪的反弹。

经济继续复苏,流动性保持稳定,市场情绪在杀跌集中和反复触底后逐渐回升。尽管牛市,A股已经进入了一个较晚的阶段,但它的模式仍保持不变。多提一句,有望逐步迎来新的加速行情,但“万事俱备只欠东风”,这就是增量资金。一旦市场情绪继续上升,获利效应将持续,新资金进入只是时间问题。

因此,在多次等待和观望的前提下,建议投资者可以逐步启动低吸,尤其是在许多股票没有达到新低的前提下。事实上,这里的重复对低吸,来说是一个很好的机会,趋势的整体反弹也有望继续。

市场牛市格局没有改变,但牛市已经进入中后期,可以重点关注关注,金融和消费核心龙头品种:1。金融股市,重点跟踪银行。在复苏后期,银行业绩好转,资产质量提高,流动性收紧,导致资本转向低估值,规避风险。因此,金融板块相对较低的估值可能会吸引更多的机构基金;2.化工、有色金属等一些时期涨价的股票。因为经济复苏尚未结束,周期性股票仍有相对回报的机会,但此时不宜参与重仓,关注有色金属等同事有催化主题助推;3.消费的核心主导品种。牛市还没有结束,估值也不会走到最后。此外,消费类股具有较高的性价比和较强的资金承载能力,也是基金被动配置的最佳选择之一

(巨峰金融)

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关于作者: 中金策略

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