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「倍操盘」钱坤投资:震荡才能出机会 旧的不去新的不来

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大盘分析

震荡,是上证指数,和指数,创业板,的一个弱市,有一次它在白天深深地沦陷了,而V型则与之对抗。很容易理解,节前沪市涨幅不大,但创业板涨了不少。

上证指数目前在3420-和3500震荡的区间内,本周,让我们看看这个小箱体会选择哪个方向,然后我们将讨论指数的下一个趋势。明天,创业板将看看它是否会再次跌至今天的低点2960左右。

资本流动

两市成交量约8750亿元,整体与周五基本持平,但局部变动主要是深交所内部变动。创业板正在萎缩,中小板在放量,这表明基金正在内部转换。

从资本风格来看,指数今天不工作,所以整体核心资产肯定也好不到哪里去。然而,仍有人大幅上涨,甚至触及涨停,如中远空海和中铝。从这个角度来说,他们比两个月前好多了。可以说他们是分裂的,但整体还是有弹性的。

先说标的物收据。在指数,持有一张高价票是不好的,但是收益非常好,2462个家庭上升,1670个家庭下降。都说“五穷六穷七穷”翻身。这个时候可能是成为热门话题的好时机,因为表演线结束了。如果团票失败,会开除什么?所以,没有选择往往是炒作的焦点。

板块的热点

节后的第一天,指数从开盘一路走来,在这种背景下,我们继续追踪的三条主线也有好有坏,逐一分析:

1.消费:有几个分支,节前都表现的很好。今天,他们损失惨重,各有各的原因。首先医疗是美好的。节前一周,进入持续加速阶段。说实话,这种加速度只能看到,买不到。在连续高潮之后一定会回落。今天的暴跌并不出人意料。这个板块不会是一个单词,它会像碳中和。就算结束了,也会因为人气太足而逐渐退潮,至今还没有完全崩溃。硬顶上还有补涨水龙头,魂股狼子没死。后天还有两天。

两周前开始出现疲态的白酒,进入加速下跌阶段,今天只是向下加速的延续。去开盘,板块旅游很酷,这是过完假期后的老办法。每年都会这样。放假前,你揣测放假预期,放假后马上用脚投票。在医药和假期方面,差异更大,尤其是港股。今天,复星医药,跌停的表现让开盘,宣布,这个板块今天不用直接看了。

智能车是目前大消费中表现最好的。第一,华为合作引发的新闻还没有结束。第二,板块的这个板块已经调整了至少一个星期。看看长安汽车就知道了。智能汽车有两个问题。第一,即使有市场,也属于第二波,肯定不如第一波。第二,逻辑上,真正受益的其实是华为合作的票数,比如小康长安北汽蓝谷,其他都是热点。

2.科技:专注于芯片半导体。目前小跌不算强,但是在这么大的跌幅背景下还是很不错的,一直是脉冲式的表现。板块的分化也相当严重。比如兰斯微涨斯塔尔跌,明天可能会反转。奇普在板块的表现一直是这样的。

3.核心资产:今天,指数大幅下跌。你不用考虑。大部分核心资产肯定不好。指数和核心资本

产是高度捆绑的。但即便如此还是有大涨甚至是摸涨停的核心大票譬如中远海控譬如有色里的中国铝业,从这个角度讲是比一个月之前的时候要好很多的,那个时候核心资产属于全部没弹性集体被放弃。

  而今天跌的惨的也是节前涨的好的譬如医药。分化严重是正常的,强还是弱也是跟随各自的行业板块,并且要注意涨多了就是危险,跌多了就是机会,可以把核心资产当成普通视角,整体依然会有很多机会依然值得继续跟踪。

  后市展望

  随着五一的结束,业绩线也基本都结束了。整体看医美目前属于短期鱼尾阶段进入高位筹码博弈时期看看就好,中期的话接下来医美即使有个股走出来也是个别现象。

  医药也是一样,今天一个大跌短期是要缓一缓的。所以当前的局面可以这么理解,五一节过后,市场很可能会进入一个新的炒作周期,今天农业爆发,明后天有没有持续性还不知道,但今天值得一个先手,因为农业板块整体处于低位,这个阶段安全边际非常重要,可能涨不起来但也保证跌不下去,只能边调整边切换到新的主线上面。

  农业可能会是消费里的新分支,继续看好那三条主线:消费、科技、核心资产。目前核心资产是颇具弹性的,但是内部一定会有分化的情况,值得跟踪也值得参与。

(钱坤投资)

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