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「鑫盛谷」巨丰投顾:A股这次能否走出不一样的行情?

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观点:滞胀和过热的信号逐渐释放。虽然经济复苏仍在加速,但已进入后期。随着经济复苏进入后期,流动性略有收紧,下一次大幅度收紧的也将是趋势,这对股市来说不是好消息。此外,在2月中旬以来的下跌之后,牛市市场格局预计将发生巨大变化。牛市还没有结束,但已经进入牛市,的后期,整体机会不明显。因此,我们应该注意当地的板块和当地的牛市机会。

当天,沪深股市开盘小幅走低,开盘和震荡,紧随其后,随后双双转红。盘面上,汽车市场领涨,周期性个股见底后继续走强。从那以后,重仓股,基金也开始了它的努力,许多板块开始变红,拉升,和指数继续上升,延续了自昨天以来趋势的崛起。

值得注意的是,海外和亚太市场最近表现不佳。美股虽然不断创新高,但波动较大,近两天也有一定回撤。这两天日本股市也经历了持续的下跌,这两天的最高跌幅接近1500点。然而,在这样的影响下,A股并没有受到很大的影响,相反,它一直相对坚定,并逆潮流而动,迎来了连续三年。

事实上,在近期的走势过程中,市场仍有一些有利的支撑和助推:一方面,两市的成交量均稳步上升。4月30日以来,沪指日成交量基本维持在4000亿元左右,深证成指也在稳步释放,两市成交量明显高于前震荡时期。经过集中的杀跌和不断的重复,这里交易的释放显然是资金的逐步进入。结合市场的表现,尤其是板块的轮换和周期性股票的强势,其实这个迹象可能更明显;另一方面,进口通胀的风险一般是可控的。央行最近发布了一份沉重的报告,称中国作为一个大型经济体,如果只有国际大宗商品价格上涨,而没有国内需求的叠加,就不会轻易引发明显的进口通胀。报告称,全球大宗商品价格上涨可能分阶段推高中国PPI,但进口通胀风险总体可控。此前,市场对进口通胀的预期相对较强,央行的报告实际上减弱了市场的担忧,对市场的震荡复苏起到了很好的支撑作用;此外,截至目前,沪深两市4000多家上市公司中,已有443家发布中期报告业绩预测。预喜公司249家(预测类型为预增、亏损、微增、持续盈利),占比近60%。季度报告提振了整个市场,而年中报告目前正在预期之中。显然,基本面提振还是比较强劲的。

因此,目前的市场可能并不乐观,但也不太悲观。特别是经过春节以来的集中杀跌和反复磨砺,集中的风险已经释放。但是,在李经济持续复苏和流动性稳定的支撑下,良好市场的本质并没有改变。经过多次迭代,仍然有向上突破的基础和潜力。在这个过程中,需要注意的关键还是“估值低,业绩强”。随着这一趋势的发展,最近几个月,金融和cycle在市场上都表现良好。而那些不断生长的品种,大部分的重心仍然是不断的下降

因此,牛市下半年在当前市场的特点更加明显,也体现的淋漓尽致。目前,结构性机遇不断涌现,我们既要意识到机遇,也要意识到风险,保持警惕。就机会而言,之前反复提到的金融,顺周期性和领先的消费品种可以竞争

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关于作者: 鑫盛谷

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