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「千层金金融网」巨丰投顾:一大利好VS两个干扰 A股新的“战斗”或在下周

 

观点:滞胀和过热的信号逐渐释放。虽然经济复苏仍在加速,但已进入后期。随着经济复苏进入后期,流动性略有收紧,下一次大幅度收紧的也将是趋势,这对股市来说不是好消息。此外,在2月中旬以来的下跌之后,牛市市场格局预计将发生巨大变化。牛市还没有结束,但已经进入牛市,的后期,整体机会不明显。因此,我们应该注意当地的板块和当地的牛市机会。

今天沪深股市的表现就不一样了。创业板一度走强,导致深证成指转红和拉升,而金融股市走低,拖累沪指表现。沪指开盘走低,全天走低,迎来继拉升之后的退一步,整体来看,板块面临分化,其中汽车、休闲服务、电器更强,银行、钢铁、矿业、房地产更低。

从近期走势来看,经过拉升的连续和初步突破,指数迎来了小幅度的回落,这在当前市场情绪平衡下是相当正常的。但在最近的突破过程中,指数,有一个相对的优势,那就是增量资金的少量流入:一是5月以来成交量在两市的整体涨幅明显是部分资金的介入;其次,截至5月17日,沪深股市融资余额连续6个交易日上涨,最新数据报15273.22亿元,创下近两个半月新高。截至4月底,私募股票的平均仓位指数为75.38%,比3月底高出4.86个百分点。这也充分说明,当前市场在基本面支撑下,正逐渐回暖情绪,增量资金不断介入,有望增强市场活力。

当然,在这个过程中,市场上存在一些所谓的负面效应,一方面可能会抑制指数:的向上运动,一方面可能会抑制叶飞事件的干扰和发酵。叶飞事件导致出现,小盘股市场品种单日集中下跌,这种情况可能会持续,使市场感到低迷,甚至忽视小盘股市场品种,不利于市场活动的改善;另一方面,疫情和海外市场的干扰;印度疫情爆发后,目前的海外疫情不断重复。美国和亚太地区股市一度下跌,但近期仍有可能重演,从而对国内市场造成情绪干扰。

以上主要是指近期市场可能是积极和消极的,但与消极情绪相比,实际上积极的实质性相对较强,尤其是自3月份震荡以来,近期整体成交量的释放和同期市场的向上配合仍表明趋势整体市场正在好转,而且目前经济复苏状况良好,有效支撑了市场,同时流动性的稳定也给市场带来了一定的提振。

因此,目前市场不存在系统性风险。随着季报和年中报告的完善,市场业绩驱动效应开始发挥力量,一旦增量资金入市,市场有望进一步上行。因此,在初步突破之前的震荡区间后,应适当防止因短期担忧而后退,一旦后退,仍可在各方支持下考虑低吸。然而,指数正面的趋势并没有改变,而且下周仍有很大概率继续表演,等待新的“战斗”。

机会方面,重点还是“估值低,业绩强”。随着这一趋势的发展,最近几个月,金融和cycle在市场上都表现良好。而那些成长中的品种,大部分的重心还是在不断的下降目前,牛市在下半年市场的特点更加明显,这也体现的淋漓尽致。目前,结构性机遇不断涌现,我们既要意识到机遇,也要意识到风险,保持警惕。之前反复提到的金融,顺周期和领先消费品种可以继续作为关注,而对于半导体和有业绩支撑的证券等超卖品种,他们也可以与适当的关注,讨价还价,而那些没有业绩和被高估的产品应该尽可能不要碰。

(巨峰金融)

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