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「邯郸钢铁股票」巨丰投顾:银行飙升 白马股旱地拔葱 超跌反弹还是反转将至?

 

观点:滞涨和过热的迹象正在逐渐释放。虽然经济复苏仍在进行中,但数据显示,复苏已进入后期阶段。与此同时,全球流动性拐点已经建立,国内流动性与前一次相比仍处于整体边际收紧的趋势,这对市场来说不是很好的消息。而且,经过2月中旬以来的下跌,市场牛市格局有望发生较大变化。牛市还没有结束,但已经进入牛市,后期,整体机会不明显。在关注整体风险的同时,可以适当发挥结构性机会。

今日沪深两市均低开,Post-开盘Bank等金融股表现良好,带动指数拉升快速上涨不过,随着半导体等科技股大跌,指数盘中回落。自那以后,银行股持续上涨,拉升,和指数股市强劲上涨,两者均转为红色。在板块,农业、林业、畜牧业和渔业、休闲服务、房地产、银行和非银行金融都有所加强。下跌方面,电气设备和有色金属大幅下跌,电子、汽车、通信和化工行业领跌。

全天市场最大的吸引力在于白马股低反抽和高科技股的重挫。至于科技股的受挫,除了上周末一则消息的刺激影响外,目前连续上涨后市场也存在阶段性差异,或者有资金调仓换股的需求。不过,对于科技等成长股来说,基本面仍有较强支撑,没有出现转向的迹象。

对白马股,来说,这里的暴涨是底部的突然拉升。无论是超卖反弹,还是阶段性市场的开启,还需要进一步观望。但是,从目前的宏观形势来看,在没有全面宽松的情况下,出现和趋势出现性市场的概率较低。更重要的是,超卖反弹和短期中期报告表现提振了反抽。

对于投资者来说,我们需要观望一两天。如果科技等成长股强势反弹,收复失地,那么短期回踩更多的是消息的短期影响。如果科技股继续暴跌,白马股继续走强,那么我们需要再次关注阶段性风格转变。

总的来说,随着经济复苏放缓,趋势,流动性全面宽松收紧,此前持续上涨的白马股,迎来全面回调,重心不断下降。目前这个趋势还没变,说调整结束了还是太乐观了。在高景气度和业绩的提振下,科技等成长股的趋势并没有减少。现在说市场已经结束还为时过早。

因此,现阶段建议投资者延续关注成长品种的博弈机会,谨慎大金融、大消费等。8月市场仍在反复,仍有剧烈地震。建议保持观望态度,耐心等待调整完成。在这个过程中,我们会继续回避高价值、高价值的品种,把握能力强的投资者也可以逢低进行波段操作。把握能力较弱的投资者会关注轻仓,观望。下半年市场出现系统性风险的可能性很低,更多的还是风格轮动的结构性报价。

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