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「600798宁波海运」机构论市:A股市场赚钱效应井喷 重点关注五大板块

 

「600798宁波海运」机构论市:A股市场赚钱效应井喷 重点关注五大板块插图

蔡襄证券:A股市场的盈利效应。井喷市场的焦点是关注的五大板块

今天跳空和高开,两市股指一路被迫上涨,早盘维持明显的强势上涨趋势;午后,股指继续保持高位强势盘整状态;盘面热点:板块如矿产品、通用机械、半导体、工业机械、智能机器、地热能、有机硅、高端装备、工业互联、电气仪表等表现强劲;总的来说:今天市场呈现大调整。

看得多了,我们确定我们从来没有改变过多头的思维态度。即使有大盘,出现和指数,的调整,我们也不认为多头氛围的基石已经动摇。然而,我们看到更多的不是指数,而是结构性的多头市场。正因为如此,我们一再主张淡化指数,聚焦热点。如果你还在指数层面与涨跌做斗争,你的思维可能已经落后了。

正是因为这种确定性,我们永远不会过分关注任何与大局无关的波动,而是给投资者带来理性的希望。市场在变,投资者的思维也要跟着变,目的是适应市场,顺势而为。大多数人和大多数机构都是市场面前的蚂蚁。我们能做的就是适应资本市场的变化,这只会毁了我们自己。

上周五,当市场恐慌情绪再次蔓延时,蔡襄证券的卜凡用了一些笔墨来强调谁能引领后期市场上涨的问题。文章明确表示,当后期市场迎来上行攻击时,创业板依然领涨,涨幅更大。表达上述观点的目的,是希望投资者能够从更高的角度看待整个市场,不要被目前的短期波动所干扰。

看今天的盘面表现,全指数出现涨幅明显,创业板综合指数(399102)涨幅超过3%,体现了射手应有的犀利。可以说,这一趋势与我们上周的预测非常吻合。今天,赚钱效应更加井喷。两市有近200只涨停股票,80只双创超过10%的股票,可见今天多头的市场有多强劲。此外,热点仍是氢能、军工、次新股,有机硅等。今天,新兴的工业机床概念也需要关注关注,其中次新股是最重要的。

总结一句话:今天市场的井喷再次给投资者带来了信心。A股大结构多头市场没有变化,并不是牛市比牛市,好,后期更多牛股票在疯狂跑。指数总会看到震荡和牛股票的出现,这是注册制下A股最大的优势,因为机会更多。

何新投资:高端制造业集体反击,指数大涨

在高开,开盘,指数,市场热度一直在上升,中间有轻微的回撤,但这并没有改变整体的上升趋势。从趋势上看,大起大落的环境并没有改变

变,情绪依然处于剧烈波动期,进攻至于也要保留一丝清醒,盘面上锂电池,石油矿业开采,军工,工业4.0,高端装备全线暴涨,对应跌幅榜则仅有大金融板块表现不佳,相对于上周的大涨,金融板块确实很尴尬,技术上指数高开高走,但目前依旧处于下跌之后的震荡阶段,如今站上支撑,如果能够回踩企稳确认,则行情有望持续向好。

行情的转折和外围走势关联度很大,尤其是美股中概股集体反弹,也给了压抑已久的A股一波翻身的机会,但能持续多久现在不好确认,毕竟今天的反弹是普涨,虽然有几个方向有持续性的机会外,其余的点仍存在很大的不确定性,尤其是今天涨完之后,半导体也好,锂电池也好,盐湖提锂也好,稀有资源也好,都快反弹到了前期的高点,至于还有多少空间,能否突破,难度非常大,所以对于大跌我们要兴奋,但大涨过后我们一定要谨慎。

说到有持续性的板块,今天高端装备制造表现异常强势,其实上周五这个板块已经表现出来了,华中数控,华辰装备,恒而达,等等连续两天大涨,这块主要是近期相关部门召开了一个会议,提到了大力发展基础研究体系,特别提到了工业母机概念,而工业母机说的就是机床,作为工业制造的基础,机床发展至关重要,而且我国机床面临大而不强的格局,未来发展有基础,求突破将会成为主基调。

和信观点:大跌大机会,大涨大风险,记住这一条,在没有预期的方向上,这个时候来一个大涨,要适当的减仓,但对于有持续的新概念,尤其是有政策支持的点,有合适的机会一定要果断上车,目前来看工业母机有望持续强势。

巨丰投顾:反弹超预期!个股阶段机会或再现!

观点:滞胀以及过热的信号开始逐步释放,虽然经济复苏仍然在进行中,但数据显示复苏已经开始放缓。与此同时,全球流动性拐点已经确立,国内流动性相比此前仍处于整体边际收紧趋势,这对于市场来说并不是太好的消息。而且经历2月中旬以来的下跌之后,市场牛市格局也有望发生较大变化,牛市依然没有结束,但已经进入牛市后期,整体性机会并不明显,注意整体性风险的同时,可适当博弈结构性机会。

今日,沪深两市双双高开,开盘后震荡上行,盘中板块悉数走高,带动指数一路走高,成功突破多条均线压制,向3500点逼近。全天看,近乎所有板块走强,其中国防军工大涨领衔,采掘、休闲服务、机械设备、电气设备以及传媒、纺织服饰等涨幅居前,而家用电器、钢铁、房地产以及非银金融等表现较弱。

市场高开高走全线反弹,这其实是符合市场预期的,毕竟周末诸多利好消息的提振下,市场反弹应该是众望所归的。但具体结构上看,却大大出乎市场意料,尤其是金融股没有怎么表现,而题材股反而出现较大反弹,这个还是有些出入的。

回顾上周以来市场的调整,其实核心有几个方面:一个是场内融资的压力,包括中国电信的上市以及此前宁德时代的巨额融资情绪影响等;另一方面是经济数据不佳下对于经济下行预期的压力;此外,外围的动荡,尤其是地缘政治以及外资的大幅流出下,市场情绪的低迷。当然,这个过程中,还有贵州茅台、恒瑞医药以及千禾味业等龙头品种杀跌的拖累。

而当前看,在多重的压力之下,市场经历阶段的下跌之后风险得到释放,情绪也在逐步的回升,尤其是在经济复苏趋势依旧以及流动性合理稳定的支撑下,市场向好趋势的本质没有发生改变。所以,尽管当前市场结构性行情突出,但经历阶段下行之后,行情仍有反复,短期回升之下,个股的机会可能会阶段呈现,比较适合重新进行博弈。

但目前需要留意的还有几个方面:首先,下半年重心下行的趋势没有改变。也就是说,下半年整体还是跌的,后期能否迎来新行情,需要等待趋势的转变,而在没有转变之前,不建议投资者随意追涨或者重仓;其次,要留意宽松政策的预期。如果通胀有所回落,那么经济下行压力之下,宽松的预期就可能重提,对市场也是利好,有利于下半年低点的形成。

所以,目前即便有机会,也建议阶段个股博弈为主。整体仓位上,建议观望为主,耐心等待市场新的方向的确立。值得留意的是,科技股当前景气度高企,分化之后仍有反复,业绩提振下,优质标的仍可考虑低吸;而蓝筹股当前的反弹,整体还是以超跌反弹对待,趋势性的行情,还是建议观望等待。

容维证券:沪指收复5日均线 多空争夺激烈

沪深两市高开高走,盘中煤炭、机械、石油、军工和光伏题材异动。截止午盘沪指收3477.13,涨1.45%;深证收14535.9,涨1.98%。

技术上沪指仍处于3300到3630点之间的箱体结构中,3500一线是箱体中枢。目前均线系统走势仍然不乐观,中短期均线向下压制明显,今日沪指盘中突破5日均线后上方有一定的抛盘压力,但收盘仍然站稳5日均线,暂时缓解了下行压力。近期市场成交量维持较高水平,反应出多空分歧较大。

综合判断市场处于多空博弈混战阶段,存在较高不确定性,中短线需要确认箱体有效性。长期需等待成交量萎缩,多空平衡后确认底部。建议控制仓位,逢低布局。

中证投资:创业板指大涨3.16% 两市成交额连续24个交易日突破1万亿元

8月23日,A股三大指数高开高走;创业板指涨势强劲,收盘时逼近3300点关口。

据数据显示,截至收盘,上证指数涨1.45%,报3477.13点;深证成指涨1.98%,报14535.88点;创业板指涨3.16%,报3293.77点。两市成交额收盘时达13225亿元,为连续24个交易日突破1万亿元。

申万一级28个行业板块收盘时仅有家用电器、房地产板块下跌,其余全部上涨;国防军工、电气设备、机械设备板块涨幅居前。

概念板块中,截至收盘,机床、超硬材料、通用机械概念板块涨幅居前;信托重仓、PTA、航空运输概念板块跌幅居前。

海通证券表示,下半年A股企业盈利继续向上,宏微观齐发力,市场或有指数性机会。配置方面,海通证券认为,智能制造板块有望维持强势,中下游传统制造业迎来修复机会;结合基本面、政策面,券商、地产、银行等低估值板块也值得重视。

德讯证顾:把握市场节奏 普涨过后或是调仓换股时机

两市大幅反弹,三大指数高开高走单边拉升,创业板指涨3.16%,沪指涨1.4%。题材股表现活跃,赚钱效应较强。市场情绪明显回暖,两市超3700个股飘红,光伏等高景气板块持续受到追捧。两市交易额再次突破一万亿元。

经过了两个阶段性的调整之后,目前市场阶段风险基本释放,在经济复苏趋势以及流动性整体稳定下,市场整体向好格局未发生明显的改变。阶段上的不好因素近期也集中体现,指数回撤以及板块下跌之后,情绪释放也基本接近尾声尽管经济复苏放缓,但整体复苏的趋势还在,而流动性也保持相对稳定,市场总体支撑和提振还在。下半年、下半场的结构性机会就仍可以期待。

钱坤投资:不经历风雨怎能见彩虹 坚持主线收获的不止是今天

大盘分析

本来预计还要回踩一下3400,想不到周末几个利好直接导致了今天高开高走的局面,短期来看很不错,但中期来看指数与指数还是会按照原有的趋势进行下去。

本周前半段大概率还是3400-3500之间震荡,之后还是要选方向的,很可能本周就会给出一个方向。指数依然是需要重视的条件。

资金流向

今天两市成交额13496亿,没有任何问题,非常棒数字,等以后有问题时再说。资金风格方面,今天是个大小票齐飞的日子,上涨家数3652家,下跌家数688家,从这个数据是看不出什么的,看从涨幅就能很明显看出来今天依然是结构性行情,主线风格又是占据了绝对的主导。

无论是大票里的北方稀土还是小票里的一堆锂电池涨停都反映出这样的特征。当然还出来了新的题材工业母机,这种时候市场还能额外炒一个新的东西,只能说当前的市场比想象的更好。

板块热点

工业母机的概念横空出世,工业软件的方向也非常的棒。对于这些板块怎么看,这要分两个角度,短线来说今天爆发力十足一上来就是涨停潮,这是符合强势要求的,但问题在于今天上车的难度很大。

这种平地而起的板块可以参考上周的券商,今天错过没关系,如果能真正走强,接下来有的是上车机会,而如果像券商那样大幅回落,那错过今天也不可惜。

再说主线与非主线,当前的主线只有一个那就是锂电池,如果说周五是结构性反弹,那今天就是进一步的强化,是结构性的暴涨,别看涨了一大堆,但涨的最好的除了新出来的工业母机这种新题材之外,依然还是锂电池里的锂矿的那些前排。

无论是天齐锂业还是盐湖股份,今天下午又冲高回落了,第四次了。有问题吗?没有问题,如果大鳄们趁势逃跑接下来就会有结果。但从当前选择来说,我一定不会去选择更便宜的消费与白酒。

后市展望

今天这种日子的买点在哪里,只能是开盘,开盘如果看不出是个好日子,没有提前准备好或者不够果断的话,那这种别人的好日子恐怕会让你更难受或者无奈踏空。因为等过了10点钟,满目红灯笼,怎么去选股买点在哪里这些都是问题,再想上车恐怕是选的眼睛都要晕了。

今天属于谁?属于坚持做主线坚守锂电池的人,这里就不谦虚了,上周说了整整一周要坚定围绕锂电池进行,确定性的机会只能是这个,看我文章的一定都清楚,不相信的可以任意去回顾其中的一天的标题与内容。买在分歧卖在高潮,今天这样的日子是让你获利卖出的,短线来说是结账赚钱走人的,无论是大小资金都是如此。

一直在说结构性特征这个词,这就是我从不贪便宜从不抄底去做白酒的原因,因为底部只能是一个点,而我没这个本事来抓这点,也毫无必要这么做。看清趋势一定是更强大的能力。言归正传,锂电池今天又冲高回落,第四次了。怎么看?怎么办?众人都很关心。

重要不是预测,还是要做好计划:(1)冲高回落比没有冲高的要好(2)这是当前深入人心的绝对主线,是最有确定性的东西。(3)今天一度高潮,短期是要等待与观察的,今天尾盘的回落不用太恐慌,这种分歧并不意味着结束(4)连续的冲高回落,主力有没有借势离场的可能性?当然有,但他们如果走人了,接下来这个板块一定会走弱,反之没走弱则说明他们还没走,都是能看出来的(5)还是反证法,轻易不言定轻易不脑补,在没有真正的“弱”的信号出来之前,我会继续默认它还是“强”(6)注意节奏,从西藏矿业西藏城投到天齐锂业到现在的盐湖股份,这就叫A1—A2—A3的轮动,是不是有没有,你们一看便知。

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