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「威孚高科」钱坤投资:1.4万亿的结构性牛市 选对方向比什么都重要

 

大盘分析

上证指数今天直接突破了3500点,但是我相信大部分人感觉不是很强烈。我觉得大盘今天不太好。这被称为指数扭曲,因为当前的良好崛起并不等同于指数能带来什么

然而,指数是否倒下并不是一个大问题。只要没有系统性风险,就没有大问题。维持震荡本身是一个良好的运行状态。

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资本流动

这两个城市的营业额是14083亿,但是当市场不断在震荡,的时候,量能达到了新高,这当然是一件好事。短期内没有问题。这种量能是牛市,的标准,基于目前的市场特点,被称为结构性慢牛。

资本风格方面,今天的抱团大票表现非常好,不仅仅是今天,今年是典型的机构城市,资本对个股的流动性有要求,不再是往年炒垃圾的时期。

今年是一个典型的组织风格控股集团,或者说它的名字是主线风格,机构特色,慢牛,随便你怎么称呼它,这其实是同一个现象。所以做热点一定要聚焦主流,不要轻易下决心,不要轻易害怕,然后把握好烹饪的节奏,这才是完美的。

板块:主线风格市场热点,一个接一个

1.工业4.0:有工业机床、机床制造、刀具、工业软件等等。这些名字之前都被炒过,但是缺乏延续性,所以股市看起来不好。不过,这次有些不同。首先,出现的时机更好。目前主要“对手”只有一个锂电池,比如芯片半导体。

因此,如果有一天锂电池开始崩溃,这个板块将足以作为一个新的事业水平和位置。二是机床行业开启新一轮“十年景气周期”。这个行业的设备基本上每十年换一次,就是这样的行业逻辑。十年前,大牛股票秦川机床沈阳机床炒了这个,有兑现业绩的预期。所以,我从原来的不乐观变成了现在的乐观。而这个大方向昨天就爆发了。今天分化调整的节奏也符合预期,没有问题。

2.锂电池:一直涨一直跌。今天是第五天,印象不太好。但是,如果你想谈问题,那只是一个小问题,但没有大问题,所以你不必担心。但是,鉴于这么多天的连续表现,你应该注意一些短期的风险,然后像以前一样做一个中线观察,然后寻找机会。

第二个关键点是注意节奏。第一波西藏矿业最强,然后是天齐锂业,然后是盐湖股份,一个个领先,所以把握好空间感知和旋转的节奏非常重要。

市场展望

在万亿美元的市场中,短期内没有问题。如果中期有问题,到时候再说。我们现在应该做的是积极参与,无非是做什么的问题。我们到底该怎么办?

很多超卖底部的股票看起来很便宜。比如说白酒,比如说消费品,比如说很多低层次的垃圾股,但是,我选择全部忽略,因为目前它是一个主线风格明显的市场。如果老主线锂电池不崩,那就继续做老主线。工业4.0可能会成为新的主线,买也没问题。简而言之,有必要围绕主线来做。

然后就是如何选择分支机构,如何选择股票,如何上车的问题,这些都是战术问题。但在战略上,我们必须明确什么该做,什么不该做,尤其是今年,选择正确的方向比什么都重要。所以不要看今天量能的1.4万亿,市场一点也不差,但是很多人还是亏钱,因为他们选择的方向有问题。

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