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「300237美晨科技」源达:军工大幅下挫 集采如何理解!

今日盘

今天,指数同步小高开,随后震荡走高,上证指数再次触及3500点整数关口,创业板指出反弹速度依然强劲。就集合竞价而言,工业母机持续发酵,机床配备有秦川机床、华东数控、华晨装备、海天精工,从短线题材来看可以是关注。此外,株洲冶金集团还封了两块板。近期,金属铟属于战略资源的小金属方向。山西焦煤公司业绩大幅增长,导致高开,a股煤炭股在军事消息刺激下大幅下跌。整体来看,市场情绪持续复苏,增长主线高端制造、光伏、小金属继续走强,个股也是涨多跌少。下午再次关注高水平品种减仓。

消息解释

昨天,陆军装备收购的消息席卷屏幕,市场普遍担心线性外推。我认为这是二级市场对军工股的压力测试。陆军装备部发布《加快陆军装备高质量低成本发展的倡议书》,引发二级市场关注。主要内容是:大力推进竞价,原材料采购分系统择优,大批量降价,通过精益管理实现整体最优价格.因为之前的收医事件,这个联想很容易影响军旅板块的情绪,预计短两三天内情绪影响会比较大,但更像是对军工板块的压力测试,如果有回调,会是一个很好的参与机会。如果跟得上压力,那将是板块抛弃主题,进入业绩决定增长的新时代。

运营策略

今天两市指数继续反弹,增长主线继续走强。我们关注的军工行业板块,今天早盘进行了快速调整。其实市场上对军工有很多误解,大部分参与基金都不熟悉。这波涨了,混了很多不是很懂行的基金。涨了就说军工繁荣是肯定的,跌了就说行业不透明,或者有降价的压力。不过,决定板块走势的中期核心,要看沈飞等公司月底的中期表现,以及能否修复恐慌情绪。长期来看,降价并不是行业的主导因素,接下来几个季度业绩的成就,最终会让行业重回市场的主流认可。操作策略依然是把仓位控制好,去关注成长主线下的低位拿筹码的机会

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关于作者: 谈股论金

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