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「纸电池」沪指三连阳 业绩暖色烘托周期股行情

周三,A股三大股指小幅收涨。收盘时,上证指数报3540.38点,上涨0.74%;深成指上涨0.23%,创业板指数上涨0.54%。沪深两市总成交额达1.31万亿元,连续26个交易日突破万亿元。北向资金净买入34.19亿元,其中沪股通维持近期强势,净流入24.86亿元,深股通净流入9.33亿元。

盘面上,资源周期产品再次走强,助力大盘指数走涨。有机硅、煤炭、有色金属、化工等许多板块都表现不错。周期性产品近期持续上涨,主要驱动因素是半年报业绩整体提升。

其中,领先的铝业公司中铝昨日在涨停上市,股价创下新高。消息方面,中铝昨日披露半年报,上半年净利润达30.75亿元,同比增长85.11%。

昨日下午,有机硅概念掀起涨潮涨停,龙头股和盛硅业涨停报股价193.05元,创历史新高,公司总市值突破2000亿元。和盛硅业此前披露的半年报显示,公司上半年实现净利润23.72亿元,同比增长428.26%。

平安证券认为,今年以来,在经济复苏和流动性宽松的支撑下,工业金属价格大幅上涨,其中铜铝价格创下近十年新高。平安证券预计,下半年流动性预期可能加大铜铝价格波动,但由于供需错配和库存较低,铜铝价格仍有较强支撑,有望维持高位。

中银证券首席策略师王军表示,短期来看,消费白马和热门赛道股存在一定的潜在担忧,而前期滞涨、基本面见底的部分被低估的板块有望获得更多资金和关注,因此建议把握板块近期低估值周期的超额收益机会:一方面,政策预期下金融,地产和基建板块的业绩端和估值端性价比较好;另一方面,在大宗商品价格短期调整的背景下,顺周期资源和板块的长期盈利中枢表现出韧性,业绩的确定性依然较强。

此外,白酒股昨日也集体反弹,喜迎贡酒来涨停,和这个世界的命运,酒精酒、口子窖均在拉升贵州茅台上涨2%以上,其股价报1665.02元。

根据TF证券的分析,目前对白酒的投资可以谨慎乐观。由于优势企业的转移能力较强,建议未来关注次高端白酒的业绩弹性。

整体来看,昨天市场整体表现强劲,板块题材多处开花。除资源周期股外,光伏、锂电池、稀土等概念活跃,跌幅榜主要集中在金融,军工等领域。

展望后市,华安证券表示,A股结构性市场的总体格局没有改变,增长方式有望继续占优,周期方式也值得关注华安证券在关注:建议两条具有盈利优势的主线一是延续关注景气度处于绝对高位的半导体和新能源汽车产业链,而关注则受益于“增长扩散”的结构性机会;二是关注,存在高景气的结构性机会,包括高景气的化工板块,特别是受益于制造业升级的磷化工板块,和通用自动化设备板块。

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关于作者: 韵达股份纸电池

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