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「诺基亚最新上市」8月25日板块复盘:金属硅涨势凌厉 资源盛宴已开始!谁会是王者?

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今天(8月25日),沪深两市的开盘和涨跌就不一样了。在会议开始时,上海的强弱格局是显而易见的。随后,资源股发力推动三大股指共同攀升。午后,市场情绪进一步回暖,指数取得突破。技术上,正如巴里温所说,阳线,的沪指,一出场,指数就在前期成功逼近了小高点的密集共振线,所以技术层面短期内会被堵在3550附近,后期有被堵回跌的可能。不过,如果下方资金走强,回踩后还会有进一步的冲击动作。

同时,巨峰投资顾表示,他耐心等待新市场方向的确立。值得注意的是,目前科技股的景气度较高,分化后仍有重复。在业绩的提振下,优质标的还是可以考虑低吸和个股游戏;不过,目前蓝筹股的反弹整体上仍被视为超卖反弹,趋势市场仍建议观望。

在板块:

一.硅树脂

「诺基亚最新上市」8月25日板块复盘:金属硅涨势凌厉 资源盛宴已开始!谁会是王者?插图(2)

国信证券表示,受益于海外和国内需求的高增长,有机硅的淡季价格接近历史新高。最近,中国DMC供应短缺加剧。本周有机硅中间体DMC价格上涨至3.3万-、3.33万元/吨,部分价格甚至上涨至3.6万元/吨,环比上涨5%,同比上涨95%。据卓创资讯,目前DMC行业毛利约1.3万元/吨。一方面受原材料金属硅价格上涨带动,另一方面终端需求良好。2021年上半年,国内DMC出口达到16.1万吨,同比增长38.1%。预计年出口量将超过30万吨。随着成本的向下转移和保持低位的愿望,下游对高价原材料的接受度有所提高。107橡胶价格上涨2000元至3.5万元/吨,D4价格上涨3.35万元/吨,生胶价格上涨2000元至3.5万元/吨。

万联证券认为,从供给侧来看,有机硅中的原料金属硅大幅上涨,云南限电、新疆限煤政策限制了金属硅产能,造成其供应紧张,采购保持高价态势,支撑了有机硅价格上行。需求方面,“金九银十”销售旺季即将到来,下游需求将进一步升温,而原材料价格不会回落。为了平衡生产成本,中下游也会提高产品价格。整体来看,由于政策压力大、疫情反复等不利条件,后续原料金属硅价格可能会继续上涨。与此同时,部分企业的年度检修计划已经提上日程,这也将影响新产能的提升。预计下周国内有机硅市场将继续强劲运行。建议关注相关龙头企业

TF证券还指出,由于政策压力大、疫情反复、极端天气等不利条件,下半年原材料金属硅价格将持续上涨,部分企业年度检修计划将提上日程,也将影响新增产能的推进;“金九银十”销售旺季即将到来,需求即将升温。但原材料价格长期不降,有机硅中的单价还会继续上涨。为了平衡生产成本,中下游也会提价。整体来看,后续有机硅市场将继续强势运行。

二、光伏建筑一体化

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华宝证券指出,7月产业链价格回归上升,家庭装机量环比增长。8月19日,国家能源局发布

户用光伏项目信息(2021年7月)》,2021年7月新纳入国家财政补贴规模户用光伏项目总装机容量为175.93万千瓦略超预期。近期光伏产业链价格再度上涨,下游需求旺盛支撑组件需求,叠加海外市场回暖产业链价格有望进一步维持高位。

浙商证券表示,当前国内光伏项目度电成本已降至0.25-0.35元/kWh,光伏已在国内约2/3地区实现平价。全球范围内,光伏已在多数国家和地区成为最廉价能源。未来随着光伏装机成本持续快速降低,产业即将迈入高速增长期。中性预期下,2021-2022年,全球光伏新增装机规模分别达到163/209GW,其中,中国市场光伏新增51/63GW,十四五/十五五期间,我国预计光伏年均新增装机73/107GW。

浙商证券进一步分析,当前行业加速增长确定性强,产业链技术持续创新优化,技术领先企业有望加速扩展,市占率持续提升,并获得高于行业平均的盈利水平,业绩有望超预期。投资方面,建议关注以下几条主线:1)一体化龙头企业,业绩有望超预期(隆基股份晶澳科技、天合光能);2)硅料供需仍偏紧,价格有望维持较高水平,龙头业绩确定性强。(通威股份、大全能源);3)受益光伏+储能双轮驱动的阳光电源、锦浪科技、固德威;4)格局较好且长期成长确定性强的胶膜龙头企业福斯特、海优新材。5)其他环节的优质龙头企业,中信博、福莱特等。

一张图汇总:

「诺基亚最新上市」8月25日板块复盘:金属硅涨势凌厉 资源盛宴已开始!谁会是王者?插图(4)更多股票配资知识,请关注股票配资平台https://goodmancom.com/

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