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「南洋股份」天鼎证券:着重关注国防军工 中长线要耐心等待

 

昨天在震荡,大盘,前天在板块,有工业机床/光伏HJT/锂电池,昨天基本涨跌不一。相反,前天比较弱的白酒/券商昨天比较强,国防军工板块,早盘打压了十分钟情绪,然后一路上涨到震荡,尾盘一度成为全市场最亮眼的板块。

昨天在盘前和中午,我们都提醒了军工集采是“伪黑天鹅”,并梳理了四个逻辑来解释军工集采不好的片面观点。

看来这“伪黑天鹅”是一个炼金术时刻,国防军工在逻辑的保护下经受住了!它表现出非凡的韧性,冲走了很多不懂逻辑的浮筹。对于国防工业来说,短期内应该没有比昨天上午更糟糕的时间了,以后你可以更有耐心。

今天盘前有三个重要的工业信息:

1)新冠肺炎溯源:美国将于8月底发布新冠肺炎溯源报告。从现有的资料来看,这份报告的主要目的是批评中国。

2)新能源汽车:8月24日,在2021长安汽车科技生态大会高峰论坛上,长安汽车全新平台下打造的首款纯电动汽车车型正式上市,代号C385。此外,由长安汽车、华为、CATL(当代安普瑞斯科技有限公司)共同打造的高端智能电动车品牌“奥uita”也于今日亮相,并在奥uita发布首款车型E11侧面。

3)美国基建:美国众议院有足够票数通过3.5万亿美元预算框架,推动1万亿美元基建法案。众议院议长佩洛西承诺在9月27日前通过基础设施法案。

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关于作者: 南洋600552股票股份

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