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「上海 自贸区」A股出现三大预期 全部与“万亿股王”有关!热门赛道坠落 资金开始大轮动?

 

市场上还有很多钱,但是内心有一种无处安放的感觉!

上证指数收盘下跌0.43%,创业板指数下跌1.17%。锂、稀土、化工、煤炭板块调整,多只热门股触及跌停。最后,这两个城市的股票有30个股票跌停和68个涨停,涨停的家庭数量与前一个交易日相比大幅下降。盘面上仍是涨多跌少的格局,但市场波动明显加大,操作难度为上升

值得注意的是,之前持续了杀跌的板块,消费,最近出现了筑底的迹象,今日消费ETF逆市上涨1.57%,贵州茅台上涨2.44%。到底发生了什么?从消息来看,有三大预期:一是消费税改革有可能推迟;二是商务部表示,将开展一系列常态化消费促进活动;三是对如何解决茅台价格问题有了新的期待。

除了消费,这两天市场的热点自然是新三板。随着新三板改革的开启,京证交易所的成立,市场预期这个板块可能有升值的机会,也可能成为一个蓄水池。对于目前正在升温的跟踪股的基金来说,这可能是一个巨大的挑战。

消费股的三大预期。

9月3日,震荡两市股指全天走弱,上证指数3600点关口再次失守,两市成交额1.57万亿元。白酒股盘面活跃,整体消费表现良好,尤其是万亿股王贵州茅台今日大涨2.44%。分析师认为,消费股的良好表现与三大预期的变化有关。

第一,消费税的问题。根据最近一次专家电话会议透露的信息,已经确定将消费税征收环节后移,放在当地,更符合设置消费税的初衷,征收也更为均匀。高档手表、贵重珠宝、首饰、玉石先动,因为更容易实施。但在增值税立法完成之前,不会先制定消费税,会优先考虑增值税立法。增值税中央划分确定后,可能会通过消费税立法,所以时间不是很紧迫。

此外,目前消费税全部上交中央,中央按照14年基数定额返还地方。目前,征收环节的后移并没有对地方利益造成太大影响。经销商成为纳税人,在知名酒庄面前处于弱势,最终可能被酒庄和消费者分享。而且,目前消费税转化为立法不会提高整体税率,并不是为了增加消费者负担。但征求意见稿中表示,国务院有权修改从量税和从价税,如果推广,会先征求行业意见。应税价值可能不会像现在这样按比例确定,而是会全额确定。分配到地方后,税目肯定会增加,但不会那么快,中央地区的划分还没有定下来。

其次,商务部新闻发言人舒觉婷昨日表示,商务部将在防控疫情的前提下,推出一系列促消费活动。指导各地把握中秋、国庆、元旦、春节等消费旺季,开展一系列常态化促消费活动。这意味着消费沉寂了一段时间,终于有了政策带头的迹象,之前市场担心的政策压力可能会得到缓解。

第三,关于白酒的价格。目前各大酒企对价格仍持谨慎态度。然而,从贵州茅台的角度来看,由于出厂价与零售价差距较大,贵州茅台无论是公司股价还是促销都处于不利地位

值得注意的是,近期筹码,股票,连续低水平收北向资金,如贵州茅台。从今天的市场走势和外资净流入来看,出现连续三天买入贵州茅台的可能性很大。数据显示,北向资金全天净买入70.68亿元,为1月21日以来首次连续10日买入。本周北向资金累计净买入近280亿元。

资本轮换应该开始吗?

由于碳中和上涨已接近极端,可以预期后者市场可能会更加均衡,而这个市场的自然触发就是新三板改革。今天三板市场的指数大涨7%,整个新板市场有161个股票,涨幅超过20%。

这一切都源于昨晚关于新三板改革的重磅消息。习近平总书记表示,将继续支持中小企业创新发展,深化新三板改革,成立京证交易所,以创新服务打造中小企业主阵地。那么,这会不会影响主板目前的资金情况呢?

今天,A股市场的热门赛道再次集体下跌。盐湖提锂的指数都下降了6%以上,稀土和稀有金属的指数都下降了近6%。光伏指数也是出现当然也是杀跌分析师认为,今日标的股票大规模熄火处于高位与新三板改革的预期有很大关系。然而,一些研究机构不同意这一结论。

据券商研究院统计,新三板入选公司(66家公司,市值1900亿元)直接在交易所,京上市。未来重点关注优质知识产权企业(服务业)上市,可能会引入外资企业和中概股在京证、交易所上市,他们也期待降低投资者门槛,期待首发和分支。

创板板一致(50万),未来进一步下降。

该券商研究所还表示,将增加中小企业融资渠道,等于批量IPO;继续提高直接融资占比,推动经济结构转型。但他们认为,这并不会对目前资本市场不会造成分流。前期可交易的公司不会多,未来货币政策持续宽松,钱还是不让去房产与基建,多个资本市场是蓄水池。

另有研究机构表示,北京证券交易所设立短期将提振新三板市场尤其是精选层及创新层公司情绪,有利于提升新三板对优质中小企业以及投资者的吸引力。从实际落地层面看,北京证券交易所设立需要围绕创新型中小企业特点构建发行上市、交易、退市、持续监管、投资者适当性管理等基础制度安排,是一项系统工程,可能需要分步实施、循序推进。预计接下来围绕北京证券交易所设立的一系列政策及制度安排有望陆续出台,需要重点关注证监会及股转系统相关举措。

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