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「华宝信托有限责任公司」“喝酒吃药”行情重起 高位题材股“退潮”

 

周一,A股三大指数集体走强。其中,创业板指出,在连续7天阴天之后,日线出现强劲反弹,而沪指则回到3600点上方。大涨之下,市场依旧分化,板块大消费全线回暖,白酒、医药、医美强势上涨,非银金融板块也持续活跃。与此同时,一些高景气轨道的板块大幅下跌,锂矿、有机硅等热门题材的高仓位股票遭遇杀跌

截至昨日收盘,上证综指上涨1.12%,收于3621.86点。深成指上涨2.59%,创业板指数上涨4.06%,交易沪深两市成交额连续第34天突破1万亿元。

本质证券首席策略师陈果认为,半年报披露后,前期的热门赛道已经转向休整阶段。随着“稳增长”预期的提升,基建链、金融地产链等低估值板块近期表现强劲,市场处于风格再平衡、“高低切换”、“规模(市值)切换”的趋势。

昨日白酒股全线回升,欢迎贡酒到涨停,股价创历史新高,方水晶、酒鬼酒、社德酒业上涨。板块的医药在高开,也走得很高,其中CRO概念鲜明,美德思涨20%涨停医疗美容的概念也在出现,升温,爱美客涨超9%,华西生物、奥园美谷涨超4%。

中证认为,市场追逐的热点一直是上周出现明显的高位博弈现象,盈利资金需要在安全边际医药找到足够好的赛道和好的标的,因为前期下跌较多被市场忽视的板块再次拿下了关注。

此外,新三板精选层昨日继续大幅上涨。收盘时,66只精选个股全部红盘,其中40多只涨超10%,通汇信息、凯腾精工、吴昕屯庄等多只板块涨停券商也去了拉升,出现,申万宏源封杀涨停,而中信建投东吴证券东方证券、东方财富等涨。

根据《中信建投研究报告》分析,北交所的成立有利于新三板布局深刻的上市券商。从持续监管和做市的新三板挂牌公司数量,以及保荐券商执业质量评价来看,申万宏源在上市券商中排名第一。开源证券非银行团队也认为,中信建投,申万宏源、中泰证券、长江证券在精选层面和创新层面储备项目丰富,有望直接受益。

昨日,热门题材股遭遇降温,有机硅概念股领跌,硅业下跌,新安股份、三友化工、硅宝科技下跌。其中,和盛硅业是有机硅概念的大牛股。统计显示,截至9月3日,和盛硅业今年股价涨幅已超过500%。昨日,《龙虎榜》显示,两家机构席位净销售额合计超过2亿元。

在盐湖提锂的板块,西藏矿业下降7%以上;工业机床概念的领头羊华东数控也下跌了9%以上,机器上的青海华鼎和数控纷纷跳水。板块GCL一体化储能下跌,而惠能科技同步大幅下跌。

中银证券认为,以新能源为代表的趋势,新主导产业不会改变,但短期波动会加大。作为今年的热门赛道,板块在新能源汽车产业链各环节的估值一直处于历史高位,机构持仓也大幅提升。虽然未来发展潜力巨大,但短期来看,t公司部分高估值股票面临流动性冲击压力

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