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「维维股份最新消息」9月10日板块复盘:被动元件是电子电路的基石!缺货涨价成行业主旋律

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国信证券指出,结合短、中、长期定价逻辑,我们对黄金价格并不悲观。从短期来看,全球负利率债券的扩张和实际利率的反复下调,为黄金等非生息资产留下了有利空间。从中期来看,美国拜登基础设施计划下的债务较高,已经超过二战以来的水平,美元作为全球储备货币的地位正在弱化,这是疫情以来金价上涨的主要逻辑。从长期来看,黄金储备没有明显变化。在投资和消费需求稳定的前提下,金价没有长期向上或向下的动力。与前7年相比,黄金与美股波动的相关系数已从0.75降至0.58。黄金在简单意义上的“避险属性”已经减弱,所以最近美国疫情的死灰复燃和海外地缘风险事件使得黄金价格相比本世纪初的类似场景有所减弱。

光大证券提到,相比1H2020,零售行业出现一定程度的复苏迹象,但尚未完全恢复到疫情前水平。从业务细分来看,黄金珠宝子行业景气度持续提升,与1H2019年相比仍有一定程度的增长。专业市场和连锁细分行业收入较2019年1月1日有所增长,但利润较2019年1月1日有一定程度下降。虽然2020年1H2020年百货店的营收和利润有了很大程度的提升,但并没有恢复到2019年的水平。超市细分领域受社区团购新业态冲击,业绩明显承压。

光大证券进一步分析,从估值角度来看,自有物业占比相对较高的百货市净率目前在-,处于0.6-0.8之间,处于历史低位,从长期价值投资角度来看已经进入可投资区间。我们还是维持原来的观点,看好黄金珠宝股和百货股,而大众消费品的完全复苏可能需要相关政策刺激作为催化剂。

「维维股份最新消息」9月10日板块复盘:被动元件是电子电路的基石!缺货涨价成行业主旋律插图(1)

第二,电子元件。

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东北证券表示,无源元件是电子电路的基石。无源元件主要分为RCL元件和射频元件。RCL约占无源元件总产值的90%,市场规模达277亿美元,其中电容、电感、电阻分别占其总产值的73%、10%、17%。本轮无源器件的市场驱动力主要来自5G、汽车、光伏等需求端的爆发。

东北证券也提到,电子行业进入上行周期,价格具有上行弹性。总的来说,5G手机、新能源汽车、光伏的需求带动了无源元件的需求。此外,疫情持续影响海外厂商产能,出现被动元件行业供需开始紧张,平均交货期由之前的12周延长至15周以上,涨价层出不穷。

此外,首创证券指出,全球缺芯带来价格上涨,2021H1电子板块业绩大幅提升。按照一级行业分类,2021H1电子行业实现营收10132.57亿元,同比增长43.59%,归母净利润887.87亿元,同比增长110.70%。盈利能力达到2015年以来同期最高水平。全行业毛利率22.79%,净利润率9.58%,ROE达到6.60%,盈利能力显著提升。

据中国银河证券报道,在消费电子方面,苹果新机即将发布,其关注也将进行改进。预计苹果将于9月发布iPhone13系列。我们相信新iPhone系列的备货规模将超过iPhone12系列。据估计,2021年,新iPhones的出货将达到8500万-和9000万

在LED方面,受益于行业的强劲复苏和Mini/MicroLED的快速渗透,行业迎来了新一轮增长。我们相信,LED行业将迎来新一轮的景气周期。2020年下半年以来,行业需求旺盛,芯片、显示器等厂商订单爆满。出现,部分芯片价格上涨,行业迎来新一轮景气周期。2020年和2023年全球LED芯片市场在-的复合增长率有望达到9%。随着Mini/Micro LED的快速渗透和未来植物照明等新应用的出现,将有广阔的长期增长空间。

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