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「重组预期」和信投顾:碳中和全面起爆 大消费集体扑街

 

指数早盘低开,随后非但没有反弹,反而加速了下跌。空方的实力继续释放,几乎没有遭到多方的抵抗。盘中跌幅一度超过40点。盘面上,相关的绿电、光伏、风电、电力板块集体爆发,农业板块午后也有一波上涨。此外,所有其他板块都变绿了。跌幅榜前列,一方面是采煤,另一方面是大消费,形式极其严峻。指数-level股市的暴跌应该超出了预期。目前非常接近支撑位。虽然跌破的风险不大,但对资本打击很大,没有资本愿意逢低买入,反映了市场的疲软。

板块煤炭的崩溃应该符合预期。毕竟,二氧化碳排放峰值和碳中和政策细则落地后,煤炭设备和煤电的想象就被扼杀了。2060年,煤炭在能源方面的比重甚至降至零。因此,无论是煤炭还是煤电,未来都很难推出新项目。同时,旧产能将被加速淘汰。板块本身也处于政策压制阶段。这波完全没了。反之,光伏、风电、绿色电力直接站在风口上。

板块的消费下降确实超出了预期。原本以为贵州茅台业绩重回两位数是一波利好。因此,在茅台在公布,的表现之后,大宗消费从未反弹。昨日,公布,格力电器三季报业绩前三季度同比增长14.21%。增长率是下降,但最重要的是第三季度比去年同期下降了15%以上,非常尴尬。本来第三季度和第四季度是消费电子的旺季,结果并没有增加,反而还在减少。这是压死骆驼的最后一根稻草,但现在已经快27了。三季报业绩落地后,消费市场仍可预期。

何新观点:市场轮动快,碳中和本来可以成为主线。结果碳中和启动后,其他板块全线下跌,无形中给碳中和带来了很大压力。真的不知道资金有多大的勇气继续去猎碳中和,但是这个时候除了这个方向你还有别的选择吗?

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