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「st狮头」A股三大指数涨跌互现 元宇宙概念股再度大涨

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A股三大指数今日在震荡整理,沪指收跌0.08%,报3544.48点。深成指上涨0.17%,收于14476.53点。创业板指数下跌0.56%至3331.91点。两市成交额保持在1万亿元以上,今天达到1.22万亿元。板块大部分行业收盘,元宇宙概念股再度上涨。

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8、重!A股2021年第三季度报告完整名单公布。

至于未来的趋势,大盘,机构已经发表了自己的看法。

中信证券表示,A股将从11月开始中期蓝筹股市场回归。与高增长预期、高周期基数相比,趋势板块市场低价值更为明显,建议11月加强低价值配置,布局中期蓝筹回报。建议重点关注三个维度,即基本面预期低水平、估值低水平和高景气调整后相对较低的水平以及风格上强调白马价值的板块,包括:1。对于基本面仍有望处于低位的品种,重点关注中游制造业,如小家电、汽车零部件等,在关注,前期受到成本和供应链问题的压制,逐步提升估值,回归合理价值。

区间的部分消费和医药行业,如白酒、食品、免税、疫苗、血制品等;2。估值仍处于相对低位的品种,关注地产信用风险预期缓释后的优质开发商和建材企业,经济增速大幅下行预期缓解后有估值修复空间的银行,以及政策压制预期有所改善的港股互联网龙头;3。高景气板块调整后处于相对低位的品种,如国产化逻辑推动的半导体设备、专用芯片器件以及锂电、军工等。

  国泰君安证券表示,悲观预期集中宣泄,市场无系统性调整风险。从三季报挖掘结构亮点,消费盈利预期正在上修。周期大跌不止是因为政策冲击,需求预期亦受压制。结构配置上,国泰君安证券维持10月以来“站在风格切换的起点”与“低估值收获季”的判断,配置逻辑从周期转向消费,从前期高景气进攻转向低估值防御。行业配置从周期向消费,从高估值进攻向低估值防御。1)消费:加速迈出预期底部,推荐业绩有支撑且负面预期淡化的白酒、生猪、汽车零部件等高性价比板块;2)消费电子:Oculus爆品带动下VR设备普及,可穿戴设备有望成为新增长点;3)金融地产:券商、银行地产盈利预期得到逐步改善;4)新能源:高景气方向仍具稀缺性,推荐新能源车、光伏、特高压、绿电等方向。

  中信建投证券表示,结构上,四季度考核在即,今年市场极致分化,冲刺阶段“决胜当下”将继续聚焦能源转型,放眼长期“布局来年”则不妨关注价值股修复机会。6月以后新兴市场优质权益远远跑输发达市场,相对性价比已经进入“好球区”,可以期待下一轮美元资产震荡、资金回流新兴市场。行业配置:“决胜当下”可以继续聚焦能源转型,“布局来年”不妨关注价值股修复。四季度考核在即,能源转型和价值股修复构成市场双主线。1)“决胜当下”:中微观景气向好+政策催化不断+机构持仓合力,四季度新能源车、光伏、电力等能源转型行情仍在途中,此外还可以关注军工等穿越周期的高景气成长;2)“布局来年”:相对性价比回升的优质蓝筹进入“好球区”,如受益于利率回升的银行、前期超跌的消费医药、“缺芯反转”的汽车。

  中金公司指出,三季度业绩披露完毕,市场对于中下游行业的利润担忧可能有望得到一些释放,本周也出现了一些业绩披露带来的预期修正行情。往未来看,在更加明确的货币、财政、产业政策和工具落地前,我们认为市场整体可能仍然处于区间震荡格局。但上游价格调整有利于中下游板块;中期来看,偏成长的风格中期可能仍是重要的方向,前期预期较为悲观且跌幅较大的消费可能在逐步进入调整尾声,我们建议自下而上择股逐步布局。3)部分估值合理、格局或成长性较好的周期:本地原材料周期板块仍有调整风险;同时受政策预期支持、相对落后或有结构性成长支持的领域可能有一定交易价值,如水泥、部分小金属等。

  海通证券预测,历史上四季度行情结构分化、收敛、均衡均有发生,收敛往往源于政策催化,如09、10、12、14年。今年市场环境有点类似10Q4、14Q4,经济退、政策进,但政策力度更温和,结构有望略收敛、偏均衡。政策偏暖、估值尚可,市场趋势向好。今年有望偏均衡,众乐乐。市场可为,结构均衡。首选低估的大金融,海通证券认为房地产依旧有望迎来估值修复机会。历史上,四季度银行地产出现修复的概率较大。其次是新基建(硬科技)。“新基建”是兼顾短期刺激有效需求和长期增加有效供给的最佳结合点,是中国经济迈向高质量发展、创新发展的大国重器。消费跟随式反弹。从过去20年的历史统计规律来看,食品饮料、家用电器、医药生物在Q4录得正收益的概率更大,Q4大消费可能会迎来估值修复。

  兴业证券预判,“随着”滞胀“阴云渐退,市场进入交易”衰退阶段,科技科创已吹响反攻号角。后续,主线将再次回归科技板块,结合三季报以及明年的景气展望,重点看好七大科创方向。1)军工:三季报业绩亮眼,毛利率加速上升,资本开支充分增长,盈利持续性较好。2)光伏:渗透率将持续提升,预计全年国内新增装机将超55GW。在需求高景气的背景下,光伏产业链价格仍将维持高位。3)风电:国常会提出“要加快推进沙漠戈壁荒漠地区大型风电、光伏基地建设”,大基地项目有望稳步推进。4)新能源汽车:受益产业政策支持、内外需求共振,新能源车销量持续高增。5)半导体:2022年半导体设备销售额增速有望维持10%以上,国产替代有望继续驱动国内半导体企业高景气。6)5G新基建:经济下行压力下,新基建即是稳增长的重要方向,也是补短板的关键领域。7)创新药产业链、CXO:医药板块随着前期的调整,整体性价比已经凸显。中长期,中国创新药市场增速将显著大于仿制药,预计将带来医药研发支出的大幅增长,创新药、CXO板块景气度将得到长期支撑。

  广发证券认为A股仍处于“内需担忧升温”叠加“稳增长政策将出未出”的真空期。从新华社十问中国经济及近期的高频数据来看,短期逆周期调控大幅加码的概率不高,当前“真空期”还会延续一段时间。A股在历史上的四个“真空期”阶段,股指表现往往“先抑后扬”,区间板块以“业绩相对优势”及“稳增长预期受益”方向占优。本轮“稳增长”线索略有后延因此市场仍阶段聚焦于景气优势方向,等待进一步政策确认信号。

  山西证券表示,宏观经济层面,“类滞胀”仍在深化演绎,国内保供稳价政策重拳频出,预计相关品种供需矛盾有望逐步缓和,但短期情绪及预期波动仍然较大;经济下行压力相比通胀上行的压力更为严峻,这也决定了宏观政策仍然以稳增长为重点,短中期货币政策仍有进一步放松的可能,宏观流动性有望继续维持合理充裕;另外财政政策、产业政策也有望围绕“十四五规划”重点发展的领域进一步发力,激发实体经济活力,建议继续关注新能源、新基建、高端装备制造等重点领域。中长期来看,山西证券建议投资者持续关注三个方向。消费板块:医药、消费升级。长期优质赛道:碳中和、科技创新、新基建。稳健底仓品种:大金融。

  国盛证券指出,从高频跟踪的融资数据来看,10月后段政府专项债明显发力,单周发行规模创下年内新高。自8月以来,在稳信用预期的驱动下,价值股结束单边下行趋势,低估值与高估值板块走势基本持平,消费、金融为代表的价值板块有所回暖。跨周期调节的政策基调下,专项债发行及相关配套融资将带动社会融资在跨年阶段继续改善,年末年初财政发力(形成实物工作量)也有望缓解经济悲观预期,随着社融拐点的确认,年末行情将随之启动。年末行情即将启动,主赛道外增配价值股。(一)业绩窗口期过后,当期业绩对股价的解释力度下降,股价提前反映来年的盈利和估值预期,货币、信用双稳趋势下,对于价值股维持增持建议,大消费推荐汽车、食品、航空/机场/免税,低估值首推银行、券商,港股互联网平台建议左侧布局;(二)新基建发力方向,首推新能源基建(风光、储能、特高压)、国产工业软件等;(三)继续看好上游能源链(石化、油运油服)、成长性周期(小金属、磷氟化工)以及独立主线军工。

  粤开证券表示,近期A股整体持续温和放量,成交额已连续六个交易日突破万亿元,粤开证券认为预计在量能配合之下,后续指数继续向上突破概率较大。整体来看目前宏观经济增速放缓延续,存在一定下行压力,流动性保持稳定基础上有望迎来边际宽松,在宏观经济滞涨的背景下,股市方面建议均衡配置。结合A股三季报和基金三季报披露情况,当下的配置有几点思路:一,关注A股三季报边际改善幅度较大的科技成长板块。二,基金三季报低配行业有望迎来加仓配置机会。三,整体配置方向可逐步向中下游转移。

  大盘分析

  巨丰投顾:结构性行情延续 11月或有阶段性方向选择

  源达:成交量出现放大 短线反弹仍有望延续!

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