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「家庭农场」广州万隆:政策定调指明后市方向 重视大消费板块

 

一、磁盘概述

早盘,两市低开高走,随后维持红盘震荡,市场明显切换。板块,白酒上涨板块小家电延续拉升,苏泊尔涨停;新能源方向持续低迷,锂电池板块继续下跌,汽车零部件板块继续分化,光伏、风电等新能源板块已临近午盘。整体来看,个股跌多涨少,近2700股浮绿。沪深两市半日成交额超6600亿元,北向资金早盘买入51.29亿元。

在板块,小家电、饮料制造、医疗服务、生物制品等板块涨幅居前,而种植、自动化设备、环保、煤炭和汽车零部件等板块,跌幅居前。

二、主线分析

[家用电器]

在板块,苏泊尔、莱克电气、新宝股份、科沃斯等个股大幅上涨。新闻方面,2021双十一购物节落下帷幕。最新数据显示,JD.COM家电累计成交额同比增长50%,家电平均单价同比增长50%。

[食品和饮料]

在板块,顾靖酒厂,海南椰岛,金世元,英佳酒厂和其他股票大幅上涨。消息面上,国家统计局昨天发布的公布经济数据显示,10月份社会消费品零售总额40454亿元,同比增长4.9%。与2019年10月相比,增长9.4%。国家统计局新闻发言人表示,随着经济复苏、就业扩大、居民收入增加和社会保障逐步完善,消费增长仍有较好支撑。

[生物疫苗]

在板块,万泰生物,沃森生物、长春高新、康泰生物等个股大幅上涨。新闻方面,广东省卫生健康委相关负责人表示,广东将启动适龄女童免费接种国产二价HPV疫苗。此前,国家卫生健康委表示支持试点,鼓励有条件的地区逐步开展HPV疫苗免费接种。

三.战略计划

近期我们持续跟踪宏观变量,提出要加大政策着力点,扩大内需,发展制造业。事实上,可以看出,近期房地产复苏受到社会福利数据的积极提振,上周末央行也有适当的暖风来稳定房地产市场。到昨天,行动表明,房地产市场将直接更新1万亿元MLF,整个市场对再次放水的预期在增加,分析了当前市场预期的一致性。鉴于整个房地产链条太大,一个行业带动多个行业,从银行到保险,到有色金属钢铁,再到建材家电等。而相关的板块在技术结构下滑后已经启动了修复市场,这也明显导致了近期的行情,而出现已经在热门的板块和冷门的板块之间切换更何况可以肯定的是,制造业的发展正在加速。随着央行减排工具不断落地,放量,地方债务加码,社会金融有持续复苏迹象。因此,“稳增长”仍然是我们持续跟踪的大方向。

从战略上看,随着指数下滑斜率放缓,阶段底部非常明显。只要没有破位,后市的关注点就会集中在赛道的选择上,而“确定性”永远是资金的首选。主线仍然是我们一直在追踪的新能源和泛科技的双核。我们将继续从国家政策红利的角度来看待新能源,及其子领域(风光、储氢和电力等)。)仍配得上低吸此外,泛科技领域的元宇宙经历了一个辉煌的市场,其芯片和军工上游制造也有所收官

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