SpaceX跨界算力租赁，国产厂商正迎来加速替代的战略窗口期|英伟达|spacex|埃隆_马斯克

5月6日，SpaceX与AI公司Anthropic宣布达成算力合作。根据协议，Anthropic将全面启用SpaceX位于孟菲斯的Colossus 1数据中心全部算力，本月内即可获得超300兆瓦新增容量，相当于22万块英伟达GPU（含H100、H200及GB200加速器），标志着马斯克已将AI业务完全并入SpaceX体系。

招商证券指出，AI算力爆发与技术升级背景下，国产厂商依托政策支持与产品突破，正迎来加速替代的战略窗口期。受AI推理需求爆发、数据中心组网规模扩大、云厂商自研ASIC三重驱动，叠加NPO/CPO/OIO技术持续打开增量空间，预计2030年全球激光器市场规模有望破百亿美元；同时，国内光芯片厂商在高速率EML、高功率CW光源等核心环节全面突破，客户验证与批量交付同步提速，国产替代进入规模化落地阶段。

资料显示，芯片ETF华夏（159995）跟踪国证芯片指数，30只成分股集合A股芯片产业中材料、设备、设计、制造、封装和测试等龙头企业，其中包括中芯国际、寒武纪、长电科技、北方华创等。其场外联接基金为，A类：008887；C类：008888。