英伟达连签三家韩国公司，黄仁勋称AI供应链还会缺“很多年”|海力士|内存|nvidia

6月8日，英伟达（Nvidia）在韩国宣布与SK海力士、韩国互联网公司Naver和斗山集团（Doosan Group）达成三项AI数据中心相关合作，覆盖先进内存、AI云、数据中心能源与物理AI等方向。

据路透社报道，三项合作均未披露金额。英伟达首席执行官黄仁勋（Jensen Huang）此前一天对记者表示，从晶圆、封装到硅光子，AI芯片供应链仍处于短缺状态，内存短缺也会持续"相当多年"。

SK海力士锁定多年合作，重点是下一代AI数据中心内存

三项合作中，最直接关系到英伟达供应链的是SK海力士。

SK海力士宣布与英伟达签署多年技术合作协议，双方将围绕下一代AI数据中心内存推进联合开发。SK海力士称，这项合作将帮助公司进入个人AI和物理AI等新领域，也有助于在先进内存半导体开发周期较长的情况下维持更稳定的供应。

这体现出英伟达与关键内存供应商正在把合作周期拉长。对SK海力士而言，先进内存研发和扩产都需要较长时间，长期合作能让投资节奏更容易对齐未来需求；对英伟达而言，GPU之外的内存供应如果跟不上，客户的数据中心建设也会被拖慢。

SK海力士所在的SK集团还将电信业务纳入AI基础设施布局。SK电讯（SK Telecom）将使用英伟达技术在韩国建设吉瓦级AI云，首个AI数据中心计划于2027年上线。

Naver和斗山加入，AI基础设施不只靠芯片

Naver的角色更接近韩国本土AI云和平台客户。作为韩国主要互联网平台，Naver将使用英伟达技术建设AI数据中心，意味着韩国互联网公司正在把AI基础设施从"租用外部算力"进一步推向"自建核心能力"。

斗山则从另一条线切入。路透社称，斗山既生产机器人，也是英伟达Blackwell芯片所需材料的供应商。斗山表示，公司预计其能源解决方案将用于英伟达数据中心平台，同时也将使用英伟达的物理AI技术。

这部分合作的重点不只是训练模型，而是数据中心背后的电力、能源系统和实体设备。随着AI数据中心规模扩大，芯片供应只是第一道门槛，供电、散热、材料和机器人等环节同样影响建设速度。不过，斗山能源解决方案何时、以多大规模进入英伟达数据中心平台，各方目前没有披露更细的时间表。

黄仁勋的短缺警告，让多年协议更有背景

黄仁勋在6月7日提到的供应链短缺，是这批韩国合作的现实背景。他表示，晶圆、封装、硅光子等环节都面临短缺，原因是需求增长过快；内存短缺也会持续"相当多年"。他没有给出具体年限。

韩国在这条供应链上的位置很特殊。SK海力士和三星电子都是全球主要内存芯片厂商，而高带宽内存是AI加速器和数据中心的重要配套。英伟达此时与SK海力士拉长合作周期，本质上是在为未来几年的AI基础设施建设提前锁定关键供应环节。

三项协议没有披露金额，也没有披露具体供货规模，但它们表明AI算力竞争已经进入更完整的基础设施争夺阶段。AI数据中心扩张不只受GPU价格影响，也受内存、能源、材料和建设周期的共同制约。（易句）

（本文由AI翻译，网易编辑负责校对）